在当下大模型浪潮中，网易有道凭借对教育场景的深入理解和对商业化的理性思考，树立了垂直大模型的典范。“场景为先”的战略下，被垂类大模型“子曰”赋能的智能学习硬件必然也拔高了行业天花板。

　　把时间往后拨回五年，在彼时吴晓波频道播出的一档《十年二十人》节目中，的创始人丁磊曾表示，“过去十年各种风都有，其实很多是一阵妖风”。他认为，在没有弄清楚商业模式的时候，没必要赶风口。

　　然而五年过去了，随着“AI+”的大模型时代到来，这一次的和丁磊似乎是搞清楚了。旗下的有道不仅在最近率先推出了国内首个教育领域垂直大模型“子曰”，而且还同时发布了基于“子曰”大模型研发的六大创新应用——虚拟人口语教练……

　　很明显，在“双减”阴影犹在的情况下，同属教育企业阵营的有道，似乎与主打直播电商的新东方(东方甄选)们，走上了一条截然不同的、技术破局的增长路线。

　　以此为切入口，本文将围绕以下三个问题，展开进一步分析：

　　1.有道为什么要做大模型?

　　2.有道可能弄清楚了大模型的哪些商业模式?

　　3.有道的大模型技术路线VS新东方们的电商内容路线，优劣各有哪些?

　　“子曰”—— 有道“卖货”的彩头?

　　有道为什么要做大模型?

　　答案很简单：转型。主要体现在两个方面：

第一、功利点讲是为了实现软件带动硬件的“卖货”。

　　从近两年的市场反馈来看，虽然双减政策的落地几乎从供给端覆灭了整个K12教培行业，但是家长们的教育焦虑却没有消失，用户需求端依然需要市场继续提供，合规且能够辅助学习的教育渠道或工具，也就是要求网易有道们供给侧改革。

　　从“消灭供给”到供给侧改革，看似矛盾，实则是时代和市场倒逼教培行业从“人教”向“物教”转型的开始，其实就是发展教育智能硬件。

　　在这方面，智能硬件也正是有道在双减政策落地后抵御市场波动的关键，同时还是被CEO周枫多次认可并大力推进的战略转型业务。比如在周枫2021年定下的转型四大增长支柱战略中，智能学习硬件排在首位。同年，据天眼查APP显示，有道总收入为40亿元，较2020年增长58.9%。其中，智能硬件净收入9.8亿元，同比增长81.6%，有力地改善了有道当年的整体业绩状况。

　　但问题是，随着越来越多被双减政策重创的教育企业，也下场发力智能硬件的时候，的这项“第二增长曲线”业务就出现了放缓，甚至是增速下滑的情况。

　　2022年有道的总营收50.13亿元，同比增长24.8%。其中，智能硬件业务的营收同比增速达到了28%，虽然远高于其他各业务，但相较于2021年同期82%的超高增速，明显有些后劲不足。

　　进入今年一季度，有道在智能硬件业务上的营收规模直接不升反降，增速更是同比下滑了约16%。

　　在这种情况下，有道必须找到，能够重新激活起教育智能硬件这条新增长引擎的科技燃料。毫无疑问，时下正热且被无数人视为最适配教育场景的AI大模型，就是有道最好的“卖货”彩头。

　　事实也确实如此，在“子曰”的发布会上，有道方面就明确表示“子曰”研发的六大创新应用，将会率先搭载在8月正式推出的AI学习机X20旗舰新品、有道词典笔旗舰新品中。大模型辅助硬件“卖货”的意味明显。

　　当然，回到商业视角来看，互联网江湖注意到有道大模型的推出可能还不仅仅只是为了卖硬件，更有市场战略防御性的考虑。

　　因为早在今年5月6日，科大讯飞就发布了“星火认知”大模型。当天，科大讯飞董事长刘庆峰表示T20系列学习机在语、数、英等学科上进行了大模型应用落地。紧接着在一个多月后的618大促中，科大讯飞的AI学习产品销售便领跑行业，科大讯飞AI学习机系列获得京东和天猫双平台学习机品类销售额冠军。

　　很明显，在这种“我有，你没有”的大模型功能、效率和体验都不对等的情况下，即便网易有道掌握着智能硬件的先发优势和教育内容的资源优势，但是学生和家长们恐怕也会选择转身拥抱AI。

　　而且大模型的本质是什么?依然是软件。

　　一旦落地，它的边际扩张成本非常低。那么如果随着星火认知的开源(事实上已经选择了开放接口)，当大模型成为教育智能硬件的标配应用功能时，不追风口的有道又该如何应对?

　　所以换句话说，大模型就是现在发展教育智能硬件的生死战争，即便是有道再佛系，也不可能置之度外。