每经记者 陈浩每经编辑 魏官红

北交所首例战投锁价定增出炉。

5月10日，北交所上市公司微创光电（430198，BJ；昨日收盘价5.88元）发布公告称，因公司拟通过向特定对象发行股票的方式向湖北交投资本投资有限公司（以下简称交投资本）发行股票，本次发行完成后，交投资本将直接持有公司5%以上的股份，其控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）将成为公司的关联方。

此前，微创光电宣布拟向交投资本定增募资1.7亿元，发行完成后，交投资本将持有公司23.08%股份，成为公司第一大股东。微创光电主要产品包含视频监控信息化和智能视频应用产品，主要面向以高速公路为主的交通行业系统集成商客户。公司2021年营业收入为1.54亿元，同比下降21.76%，归母净利润为4205万元，同比下降30.05%。公司称，受政策性因素和疫情影响，2021年行业需求减小，但行业长期需求仍然向好。

发行价格为4.57元/股

微创光电发布公告称，公司拟通过向特定对象发行股票的方式引入战略投资者交投资本，拟向其发行股票3724万股，发行价格为4.57元/股，本次发行募集资金总额为1.7亿元。本次发行完成后，交投资本将持有公司23.08%股份，将成为公司第一大股东。

公告显示，交投集团作为湖北省属规模最大的企业，是国内综合交通基础设施建设与投资领域的龙头企业之一，同时拥有机场、桥梁、物流等多领域业务布局。

公告还称，交投资本作为交投集团下属专业从事产业股权投资、基金管理和资本运营的唯一载体，为交投集团进行关联产业布局及联通内部关联企业资源优势的重要载体。“公司自成立以来深耕高速公路监控信息化领域，是国内该等细分领域的先行者与领先者，与交投集团及其下属企业存在上下游产业链关系，且双方在市场、技术和资源等方面具备天然的互补优势与协同效应。”微创光电称。

对于此次引入战略投资者的目的，微创光电表示，作为公司本次拟引进的战略投资者，交投资本具备相关产业投资背景，且拟通过其股东交投集团为公司带来战略性资源，促进公司市场拓展及技术革新和迭代，推动实现公司销售业绩提升；交投资本在完成本次认购后，将促使交投集团及其下属企业共同与公司在市场、技术及资源等方面开展深度合作。

此外，微创光电还公告表示，本次发行完成后，交投资本将直接持有公司5%以上的股份，交投集团将间接持有公司5%以上的股份，自交投资本与公司签署《附条件生效的股份认购协议》之日起，交投集团及其控制的企业将成为公司的关联方。

近4年来业绩首次下滑

公开资料显示，微创光电成立于2001年，2021年11月成为首批登陆北交所的公司。根据其2021年年报，微创光电2021年实现营业收入为1.54亿元，同比下降21.76%，归母净利润为4205万元，同比下降30.05%。《每日经济新闻》记者注意到，这是公司近4年来业绩首次出现下滑。2018~2020年，公司营收分别为1.53亿元、1.67亿元和1.96亿元，归母净利润分别为4259万元、4965万元和6011万元。

对于业绩下滑，微创光电在年报中表示，2021年公司经营面临宏观环境和疫情带来的巨大挑战：受宏观经济环境和“十四五”首年投入较少的影响，高速公路行业信息化投资同比下滑较大，据ITS114不完全统计，2021年我国公路信息化市场规模同比减少约26.38%；受当期行业信息化投入减少影响，公司大部分区域营收均受到影响，但云南、湖北等信息化投入较大的重点区域，公司仍努力实现了营收的增长。

微创光电还表示，行业长期需求仍然向好。2022年一季度，公司营收为636万元，同比增长10.01%，归母净利润为3225万元，同比下降32.24%。对此，公司表示因季节性因素，一季度占全年收入的比重较小，公司仍持续季节性亏损。

2022年行业需求情况如何？公司业务开展是否会受到疫情影响？5月11日下午，微创光电证券部工作人员在电话中告诉《每日经济新闻》记者，受交通运输部“十四五”新基建规划和国家相关政策在新基建上的推进影响，2022年整体行业需求比2021年将有所增长。“疫情对公司有一些影响，目前来看还不算太大，我们行业季节性比较严重，大部分收入都在下半年。”上述人员表示。