今年上半年，机器人概念板块表现强势。同花顺数据显示，1月1日至6月30日，机器人概念板块期间累计上涨35.01%

　　去年8月，小米率先发布人形机器人“铁大”，但“蹒跚”、“摔跤”、“比雷总年纪都大”成了标签，网友造梗的同时也显现出产品的窘境;2个月后，特斯拉Optimus亮相，但也没能少得了被嘲笑，称其是只能靠人工抬上台去展示的铁架子。

　　当时的人形机器人，还被当作是各大科技企业“博眼球”的营销噱头。但如今不到一年时间，整个行业便发生了翻天覆地的变化。

　　前不久的2023年特斯拉股东大会上，从Optimus最新的演示视频中可以看到其有了非常巨大的迭代，走路更加自然和灵活，可以更好执行各种复杂且精细的机械操作任务，比如收拾杯盘。并且近期特斯拉也表示，7月正式投产的Dojo超级计算机，也将为Optimus提供服务。

　　此外，华为注册成立东莞极目机器有限公司的消息，更使业内浮想翩翩。据悉，该公司注册资本8.7亿元，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。

　　当然，最引爆国内市场情绪的还属深圳、上海、北京三地先后发布政策加持，尤其北京方面提出要培育百种高技术高附加值机器人产品，和具有全国推广价值的应用场景，并且到2025年，全市机器人核心产业收入将达到300亿元以上。

　　无论是产品端还是政策端，人形机器人的风似乎已经完全吹起，但不免也引出一些问题，为什么人形机器人在当下节点集中爆发?人形机器人iPhone时刻还远未到来，是卡在了哪些领域?以优必选为代表的国内人形机器人企业能否熬到黎明?

电动车与大模型的组合

　　一个新技术大周期的开启，往往具备三大基础要素：一是具备广阔市场前景且有政策背书，二是存在大量旧技术周期遗留下来的闲置资本，三是促发更大规模的产业革命。

　　以上三点在人形机器人赛道都已初见端倪，这也是此次市场被引爆的关键所在。

　　近期，包括国海证券在内的多家知名券商机构，发布有关人形机器人的研报，统一认为今年的投资虽然仍是0-1阶段，但长期来看空间不是问题。

　　如果与新能源车对比来看，人形机器人市场空间更大。人形机器人是对劳动力的替代，电动车是对燃油车的替代。而全球劳动力人口在35亿左右(总人口在80亿)，全球汽车保有量在15亿，按照人形机器人单价10万元、汽车单价15万元估算，人形机器人、汽车天花板存量市场空间分别为350、225万亿元。

　　马斯克也乐观预计，未来人形机器人的需求，可能会远远超过汽车的需求。未来十年特斯拉人形机规划500万台产能。按量产后的2.5万美元单价计算，未来3-5年市场空间超百亿美元，十年后将超千亿美元。

　　「科技新知」认为，AI快速发展和人口老龄化带来的劳动力危机下，人工替代的产业大趋势已经十分明确。

　　今年1月，工信部等十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，聚焦制造业、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育、商业社区服务、安全应急和极限环境应用等10大应用重点领域，提出明确指引方向。这样的政策驱动利好，事实上已经奠定了机器人市场的应用基础。

　　当然，技术的实现，更是人形机器人落地的基础。

　　事实上，人形机器人与智能电动车的供应链重合度不低，一些重要技术甚至可以直接迁移。例如一些视觉感知算法可以在机器人上复用，并以智驾领域积累的Know-How进行赋能，未来特斯拉的FSD V12、Dojo超算落地后，更是能够大幅提升AI训练速度。

　　马斯克此前也表示，特斯拉的领先之处是已经打通了FSD和机器人的底层模块，实现了一定程度的算法复用。并且，通用型AI算法支持的机器人，才是特斯拉未来长期价值所在。

　　此外，在机器人产品中，减速器、伺服系统和控制器三大核心零部件的成本占比达到70%，而基于成熟的电动汽车产业链，传感器、电机、减速器等配件，也都能够实现产品复用，基于经验积淀以及规模化降本能力，还更有助于人形机器人加速产业化。

　　对于智能化问题，AI大模型等技术的爆火，以及硬件技术方案的迭代，加速了人形机器人产品功能升级和智能化提升。AI是大脑，运动控制器是小脑，机器人就是躯干，三者在一起才组成完整的产品系统。

　　多模态大模型技术的兴起，模型参数高达万亿级别，ChatGPT能够通过自然语言交互和自动化决策提升机器人的理解能力，以及连续对话与持续交互能力;PaLM-E模型则可从计算机视觉和自然语言两方面，助力机器人掌握更多样本的学习能力，并且将获取到的决策进行执行。

　　而有这些技术的赋能，便能使机器人达到任务级的编程和交互。只需要告诉机器人它要做的任务是什么，机器人就会理解需要做的事情，拆分任务动作，生成应用层控制指令，并根据任务过程反馈修正动作，最终完成人类交给的任务，基本能够实现全自主化运行。

　　理论上几乎完美，可冰冷的现实是，虽然人形机器人的市场空间格局已经打开，技术也日渐成熟，但从价值释放角度来看，还有待突破。

“iPhone时刻”还未到来

　　从广义范畴来看，人形机器人本质上并没有脱离机器的束缚，即便拥有了人体的形状，但仍然是机器人的一种。只是在装备了感知、驱动、末端执行、能源供应，运算及软件这五大系统之后，较之逻辑简单的工业机器人，智能方面有了长足的进步。

　　传统工业机器人更像一台机器而并非“人”。由于其所运行的轨迹都是被事先编程好，只可以在固定区域，特定场所，做规定而重复的动作，不具备独立处置突发(非程序内)问题的能力，只能被归类为非智能机器人。

　　这种机器人无法与环境发生交互，而人形机器人拥有更高程度的自主运行完成任务的能力，用更为规范的学术语言描述，这种人工智能就叫做具身智能。

　　英特尔CEO黄仁勋在ITF 2023上也谈到此概念，“人工智能和加速计算正在共同改变技术行业。下一波人工智能浪潮将是一种被称为具身AI的新型人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统，即具身智能。”

　　具身智能是能够提升当前“弱人工智能”认知能力的重要方式，亦是产生超级人工智能的一条可能路径。但显然，当下的人形机器人距离这一状态还有非常巨大的差距。

　　更为具象的期望是：先听懂人类语言，然后分解任务，规划子任务，在运动中识别物体，与环境交互，最后完成相应任务。但是，还没有哪一种类人机器人能自己决定自己想要做什么。

　　另外，传感器精度和可靠性的不断提高，是当前亟待解决的难题之一。

　　举例来说，在进水、进到粉尘或者颠簸之后，相机的校准就容易失效，长期使用之后像素点就容易坏死等硬件问题，都会直接导致机器识别率在准确性上的丢失。能否准确拿起鸡蛋等易碎物，考验的也是精细度以及可靠度是否有所突破。

　　与普通的轮式机器人相比，双足步行更加困难，这需要更高的软件和硬件性能，特别是控制算法。因此，如果机器人能够在不依赖人类帮助的情况下，对周围的情况进行判断，并做出相应的行动，那么机器人的灵活性和综合性就会得到进一步提升。而目前能够实现完全自动化或者半自动化的人形机器人，却寥寥无几。

　　当然，制造成本的居高不下，也是人形机器人难以走出实验室完成商业化的一大因素。

　　人形机器人相较工业机器人结构更为复杂，这也导致其售价不菲。本田ASIMO的单台成本为200万美元，波士顿动力Atlas的单台成本为250万美元，即便是特斯拉的Optimus，成本也约在10万美元左右。

　　有从业人员告诉「科技新知」，“传统人形机器人的三大件为减速器、控制器与伺服电机，这些零部件由少数制造巨头把持，十分考验行业的议价能力，如果行业需求不多，便无法低价采购，则难以降低成本起量，而不起量又难以低价采购。”

　　曲高和寡确实是行业降本的“拦路虎”，不过国产供应链在电机、减速器、滚柱丝杠、传感器等环节，均积累了丰富的生产经验，引进国产供应链有望进一步降低核心零部件的价格。

　　用金钱换空间，对于财大气粗的特斯拉、小米等企业来讲没有问题，它们也有资本去接受行业商业化落地的缓慢，但对于优必选等专注人形机器人的初创企业来说，又能否撑到黎明的到来?